Lionsgateは、金曜日に、映画とテレビのビジネスと18,000の強力な図書館を分離して、46億ドルの企業価値を持つ独立した公開企業であるLionsgate Studios Corp.を作成すると述べました。
Studio Businessは、取引のために作成された特別な目的の獲得権会社であるScreaming Eagle Acquisition Corp.と合併します。 Starz TVネットワークとストリーミングプラットフォームは、Lionsgateが完全に所有しています。
トランザクションは2024年春に終了する予定です。
Lionsgateは、プレスリリースで、DealはLionsgate Studiosを「プラットフォームに依存しない、純粋なプレイコンテンツ会社を、フランチャイズプロパティの深いポートフォリオを含む」と位置付けています。ハンガーゲーム、ジョン・ウィック、トワイライト・サガそして幽霊、堅牢な映画とテレビの制作と流通ビジネス、大手才能管理および制作会社、世界クラスの映画とテレビライブラリ」。
LionsgateはLionsgate Studiosの総株式の87.3％を保有すると予想されていますが、Eagleの公的株主と創設者、および共通の株式資金調達投資家を叫ぶことは、約12.7％の総計を所有すると予想されます。
この取引は、主要な投資信託や他の投資家がすでに犯した公的株式資金への民間投資に1億7,500万ドルの民間投資を含む、ライオンズゲートに約3億5,000万ドルの総収入を提供すると予想されています。
同社は、トランザクションからの純収入は、ライオンズゲートのバランスシートを強化し、EONEビジネスに関連するものを含む戦略的イニシアチブを促進するために使用されると予想されていると述べた。
「このトランザクションは、すべての利害関係者に大幅な増分価値を提供する機能を備えた、世界最大の公開されている純粋なプレイコンテンツプラットフォームの1つを作成します」と、ライオンズゲートのCEOであるジョンフェルヒマーと副議長のマイケルバーンズは述べました。 「来週終了する予定のEONEプラットフォームの取得、3つのアートとのパートナーシップの拡大、コンテンツスレートの強力なパフォーマンスの拡大と相まって、私たちはすべての作品をまとめて、強力なスタンドアロンのコンテンツ会社のためにまとめました。金融成長の軌跡。」
「私たちは、ライオンズゲートスタジオを公開市場で唯一の純粋なプレイコンテンツ企業の1つとして設立することに興奮しています。 「これは、市場がしばらく見たトランザクションを生み出す最も革新的で価値のあるものの1つと見なされると考えています。」
モーガン・スタンレーは、ライオンズゲートとシティグループのファイナンシャルアドバイザーを務めており、イーグルを叫ぶファイナンシャルアドバイザーとして活動しています。
